Avis sur laction Boiron SA (EPA:BOI): Ce que vous devez savoir sur la composition de linvestis

Les grands groupes d’actionnaires de Boiron SA (EPA:BOI) ont le pouvoir sur l’entreprise. Les initiés possèdent souvent une grande partie des entreprises plus jeunes et plus petites, tandis que les grandes entreprises ont tendance à avoir des institutions comme actionnaires. J’aime généralement voir un certain degré d’actionnariat d’initiés, même si ce n’est qu’un peu. Comme l’a dit Nassim Nicholas Taleb, « Ne me dites pas ce que vous pensez, dites-moi ce que vous avez dans votre portefeuille ».

Boiron est une petite société avec une capitalisation boursière de 666 millions d’euros, elle peut donc encore passer sous le radar de nombreux investisseurs institutionnels. Dans le graphique ci-dessous, nous pouvons voir que les institutions sont visibles sur le registre des actions. Regardons de plus près ce que les différents types d’actionnaires peuvent nous dire sur Boiron.

Que nous apprend l’actionnariat institutionnel sur Boiron ?

Les institutions se mesurent généralement à un indice de référence lorsqu’elles rendent compte à leurs propres investisseurs. Elles deviennent donc souvent plus enthousiastes à l’égard d’une action lorsqu’elle est incluse dans un indice majeur. On peut s’attendre à ce que la plupart des entreprises comptent quelques institutions dans leur registre, surtout si elles sont en pleine croissance.

Boiron a déjà des institutions sur le registre des actions. En effet, ils possèdent une participation respectable dans la société. Cela peut indiquer que la société a un certain degré de crédibilité dans la communauté des investisseurs. Toutefois, il est préférable de se méfier de la validation supposée des investisseurs institutionnels. Eux aussi se trompent parfois. Lorsque plusieurs institutions possèdent une action, il y a toujours un risque qu’elles participent à une « opération à la sauvette ». Lorsqu’une telle transaction tourne mal, plusieurs parties peuvent se faire concurrence pour vendre rapidement les actions. Ce risque est plus élevé dans une société sans historique de croissance. Vous pouvez consulter les bénéfices et les revenus historiques de Boiron ci-dessous, mais n’oubliez pas que l’histoire ne s’arrête jamais là.

Nous constatons que les hedge funds n’ont pas d’investissement significatif dans Boiron. En regardant nos données, nous pouvons voir que le plus grand actionnaire est SODEVA avec 45% des actions en circulation. La Société Familiale Henri Boiron est le deuxième plus grand actionnaire avec 14% des actions ordinaires, et Boiron SA, ESOP détient environ 5,7% des actions de la société.

Une étude plus détaillée du registre des actionnaires nous a montré que 2 des principaux actionnaires ont une participation considérable dans la société, via leur participation de 59%.

L’étude de la propriété institutionnelle est un bon moyen d’évaluer et de filtrer la performance attendue d’une action. On peut faire de même en étudiant le sentiment des analystes. Il y a un nombre raisonnable d’analystes qui couvrent le titre, il pourrait donc être utile de connaître leur opinion globale sur l’avenir.

Propriété des initiés de Boiron

La définition des initiés d’une société peut être subjective et varie selon les juridictions. Nos données reflètent les initiés individuels, en capturant au minimum les membres du conseil d’administration. La direction de l’entreprise répond au conseil d’administration et ce dernier doit représenter les intérêts des actionnaires. Notamment, il arrive que des cadres supérieurs siègent eux-mêmes au conseil d’administration.

La plupart des gens considèrent que l’actionnariat des initiés est positif car il peut indiquer que le conseil d’administration est bien aligné avec les autres actionnaires. Cependant, à certaines occasions, trop de pouvoir est concentré au sein de ce groupe.

Les actionnaires seraient probablement intéressés d’apprendre que des initiés possèdent des actions de Boiron SA. En tant qu’individus, les initiés possèdent collectivement 49 millions d’euros de cette société de 666 millions d’euros. Certains diront que cela montre un alignement des intérêts entre les actionnaires et le conseil d’administration.

Propriété du grand public

Le grand public, qui est généralement constitué d’investisseurs individuels, détient une participation de 20% dans Boiron. Bien que ce groupe ne puisse pas nécessairement prendre les décisions, il peut certainement avoir une influence réelle sur la façon dont la société est gérée.

Propriété d’une entreprise privée

Il semble que les sociétés privées détiennent 59% des actions Boiron. Il est difficile de tirer des conclusions à partir de ce seul fait, il vaut donc la peine de chercher à savoir qui possède ces sociétés privées. Il arrive que des initiés ou d’autres parties liées détiennent des actions d’une société publique par l’intermédiaire d’une société privée distincte.

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